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LLY Stock Nabs mise à niveau pour acheter alors que l’obésité et les catalyseurs d’Alzheimer se profilent

Eli Lilyc’est (LLY) le médicament contre le diabète potentiel à succès Mounjaro est “sans risque et transformateur”, a déclaré jeudi un analyste alors qu’il mettait à jour le stock de LLY.




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L’analyste d’UBS, Colin Bristow, s’attend maintenant à ce que Mounjaro génère plus de 25 milliards de dollars de ventes annuelles maximales, soit environ 5 milliards de dollars de plus que son estimation précédente. La Food and Drug Administration a approuvé Mounjaro chez les patients diabétiques de type 2. Maintenant, Lilly travaille à l’approbation du traitement de l’obésité.

Bristow s’attend à ce que la FDA accélère l’approbation de Mounjaro dans le traitement de l’obésité. L’agence est clairement à l’aise avec le médicament, dit-il. Bien que Mounjaro ait été le premier de sa catégorie à obtenir l’approbation de la FDA, il n’a pas eu à gagner les faveurs du panel d’experts de la FDA et a quand même été approuvé à temps.

“Fondamentalement, le dépôt / l’approbation est un” quand “et non un” si “à notre avis”, a-t-il déclaré dans un rapport aux clients.

Sur la bourse d’aujourd’huiL’action LLY a bondi de 4,9 % à 310,87.

LLY Stock: Les rivaux de Mounjaro sortent

Mounjaro bloque deux hormones impliquées dans le contrôle de la glycémie. Chez les patients diabétiques, l’injection a entraîné une perte de poids de plus de 20 %. Plus de 95% des patients à risque de devenir diabétiques ont atteint une glycémie normale, a déclaré Bristow.

La vue de Bristow vient après Pfizer (DFP) a dévoilé des résultats de test à mi-parcours moins stellaires pour son médicament oral contre le diabète. Mercredi, après la publication, les actions de Pfizer ont chuté de 1,9 %. L’action LLY a également chuté de 1,7 %.

Il existe des différences essentielles entre les médicaments. Mounjaro bloque le peptide-1 de type glucagon, ou GLP-1, et le polypeptide insulinotrope dépendant du glucose, 0r GIP. Le danuglipron expérimental de Pfizer ne bloque que le GLP-1. Le danuglipron est un médicament oral.

Pfizer a signalé des baisses dose-dépendantes de l’HbA1c et de la glycémie à jeun sur 12 semaines. Les deux sont des marqueurs de la santé chez les patients diabétiques. Les patients ont également perdu près de 12 livres à la dose la plus élevée. Pfizer a également testé le danuglipron chez six patients obèses mais pas diabétiques. Ils ont perdu près de 16 livres.

La majorité des effets secondaires étaient gastro-intestinaux et légers. Les taux de nausées et de vomissements ont augmenté avec des doses plus élevées.

L’analyste d’Evercore ISI, Umer Raffat, dit qu’il est intéressant que Pfizer n’ait pas béni le danuglipron comme médicament oral GLP-1 qu’il prévoit d’envoyer dans les tests de phase finale. La société travaille également sur une sauvegarde. De plus, Lilly a un médicament oral GLP-1 en cours de test qui “semble assez intrigant”, a-t-il déclaré. Il n’a pas noté les cotes des actions Pfizer et LLY.

Jouer à Lilly Off Biogen

En dehors du diabète, le médicament expérimental de Lilly contre la maladie d’Alzheimer, le donanemab, brille dans un contexte risqué pour Biogène (BIIB). Biogen dévoilera prochainement les principaux résultats de son lecanemab, un autre traitement possible contre la maladie d’Alzheimer. Biogen a d’abord obtenu l’approbation de la FDA, mais les Centers for Medicare et Medicaid Services ont largement refusé de le couvrir.

“Bien que risqué et non critique pour la thèse d’achat, le donanemab est l’actif potentiel le plus élevé de la maladie d’Alzheimer au stade avancé”, a déclaré Bristow d’UBS. Lilly est “le meilleur jeu risque-récompense dans la prochaine lecture du lecanemab de Biogen”.

En plus de sa mise à jour, Bristow a relevé son objectif de cours sur les actions LLY à 363 contre 335.

“L’évaluation semble” chère “maintenant, mais avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du résultat sur cinq ans, des taux de croissance annuels composés d’une entreprise diversifiée et plus de 20 $ de bénéfice par action d’ici 2026, nous pensons que Lilly mérite actuellement une prime importante, ” il a dit.

L’action LLY forme actuellement un fond plat avec un point d’achat à 335,43, selon MarketSmith.com.

Suivez Allison Gatlin sur Twitter à @IBD_AGatlin.

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